Prieteni nedespărțiți Tin (Sean Lau), Chow (Louis Koo) și Wai (Nick Cheung), toți lucrează pentru Departamentul de Poliție al Biroului de Narcotice din Hong Kong. Cei trei și-ar da ușor viața lor unul pentru celălalt, dar o misiune periculoasă în Thailanda pentru capturarea unui legendar traficant de droguri îi pune la încercare. În Thailanda, intervenția sub acoperire merge prost și în ultimul moment o luptă izbucnește. Cei trei prieteni se confruntă cu o dilemă emoțională tragic … Cinci ani mai târziu, împovărați cu greutăți personale, doi dintre ei caută să răzbune pierderea suferită. Prietenia se transformă în rivalitate și un război între bine și rău este pe cale de a începe, nefiind nici o cale de întoarcere!