Acţiunea este amplasată în Japonia sec. al XIX-lea, când modernismul şi o conducere revoluţionară au marcat iminentul sfârşit al epocii samurailor. Este perioada în care samuraii apelează la tehnicile şi tacticile militare ale europenilor pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile de luptă. Unul dintre samuraii care trebuie să traverseze tranziţia este şi Munezô Katagiri (Masatoshi Nagase), un bărbat care evită “lecţiile” străinilor cât de des poate, fiind mult mai preocupat să-şi rezolve problemele personale. Servitoarea lui, Kie (Takako Matsu) şi totodată femeia pe care întotdeauna a iubit-o, a fost trimisă la o altă familie, iar cel mai bun prieten al său, se afla în arest, după ce a participat la o revoltă împotriva unui stăpân corupt. Reuşeşte să evadeze, moment în care stăpânul porunceşte să fie ucis, misiune care-i va reveni lui Katagiri. IMDB : 7,8