În 1989, Tokyo, Lucy Fly, o expată enigmatică, bântuită de un trecut dureros intră într-o relație intensă cu Teiji, un fotograf localnic arătos și în același timp cu probleme. Viata ei începe să ia o directie neprevăzută atunci când o nouă-venită naivă, Lily Bridges, apare în viața lor și dispare intr-un mod misterios.