Harlan Draka rătăcește prin ținuturile balcanice devastate de război,câștigându-şi existenţa din eliberarea sătenilor superstițioși. Curând va descoperi adevărul: el însuşi este jumătate vampir, jumătate om și va trebui să se confrunte cu propriile puteri pentru a distruge un teribil Maestru al Nopții.