O nominalizare BAFTA, o nominalizare Cannes. Zăpuşeală, un vals banal de fanfară, vilegiaturişti stupizi, plictisiţi şi plicticoşi, acalmie fară perspective. În această Crimee a zorilor secolului XX se întâlnesc Anna Sergeyovna (Iya Savvina),”doamna cu cățelul”, provinciala cuminte abia sosită în staţiune, şi Dimitri Gurov (Aleksey Batalov), funcţionar de bancă moscovit căruia i-ar surâde o aventură sentimentală. Ea, măritată silnic cu un bărbat venerabil, ajunge în braţele experimentatului crai.