Împărăția pașnică a Baristanului are un conducător rău numit El Kerim (Pedro Armendáriz). Acesta intenționează să-l captureze pe rivalul său, căpitanul Sindbad (Guy Williams), care se va întoarce în curând de pe mare pentru a se căsători cu prințesa Jana (Heidi Brühl). Prințesa îl convinge pe magicianul Galgo (Abraham Sofaer) să o transforme într-o pasăre mică, astfel încât ea să poată zbura pentru a-l avertiza pe Sinbad despre capcana întinsă împotriva lui. IMDB : 5,6